Shandong Enpower Electric Co., Ltd.

<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">中国汽车工业协会（以下简称：中汽协）数据显示，2023年全年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高。其中，商用车市场企稳回升，产销回归400万辆，货车产销均完成353.9万辆，同比分别增长27.4%和22.4%；客车产销分别完成49.8万辆和49.2万辆，同比分别增长22.5%和20.6%。</p><p style="text-align: start;"> <img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/9eac4259a2c5de027e36d7794bad7afa.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">2023年新能源商用车销量为44.7万辆，同比增长32.7%，渗透率首次突破11%，达到11.1%。同时，中国电动汽车百人会预计，2024年新能源商用车销量将突破60万辆，渗透率达15%，实现量率双增。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/6c8c96e40e95b63583eeb3474af33cc5.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">回顾商用车跌荡起伏的市场销量。2020年，受国Ⅲ产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动，商用车市场大幅增长，产销达到峰值；随后2021年市场需求出现下降；2022年跌落谷底，为2009年以来的最低水平；2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。</p><p style="text-align: center;"> <img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/9a6649042202a65f7b4560298eb63c35.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车。分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类。在整个行业中，习惯把商用车划分为客车和货车两大类。其中：商用货车分重型货车、中型货车、轻型货车、微型货车四类，吨位如上图。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">2023年，我国商用车行业出口超77万辆，同比大增32%，福田汽车海外出口超13万辆，同比增长49.1%，实现了连续13年行业出口第一的好成绩。国内商用车整体年度销量313万辆，同比增长6.5%，其中轻商车型241.4万辆，同比增长2.8%，重商车型71.4万辆，同比增长21.4%，各车型销量及新能源商用车销量渗透率如下：</p><p style="text-align: center;"> <img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/11f5b1ccd3715bb0b133b02a6d58931d.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-align: start;">分车型来看：</p><p style="text-align: start;"> </p><p style="text-align: center;"><img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/cc489da5ee4a58fe299fb986179caa8e.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">2023年，我国中重卡市场累计销量达101.82万辆，同比增长33%，较2022年净增长超25万辆，重返百万辆规模。具体来看，解放全年中重卡销量16.3万辆，较2022年增长43%；东风销量13.6万辆，涨幅较小；重汽销量12.4万辆，位居行业第三，但以57.9%的增幅，成为年度“黑马”；北汽欧曼销量10.4万辆，也较上一年增长18.4%；陕汽销量9.3万辆，实现同比提升26.2%的突破。可以说，国内中重卡市场在2023年呈现“群雄逐鹿”的发展态势。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/21236baac74b12edfe399825ebd76656.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">2023年新能源重卡累计销售3.42万辆，同比增长36%，徐工新能源重卡问鼎年终销冠，三一新能源重卡紧随其后，累计销量均超过5000辆，其次吉利远程商用车、宇通集团、东风公司均在3000辆以上，具体到各家企业来看，这几位新能源重卡“老玩家”2023年销量同比分别增长93%、27%、27%、32%和11%；其次，陕汽、解放和重汽三家企业同比均有翻倍增长，销量2000辆左右。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/ce6d057f272d638dd439a3e5fa1510ad.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">从燃料种类看，2023年新能源重卡技术路线仍以纯电动（包括换电式纯电动）为主，占比达到88.75%，其中换电车型占比达到48.44%，在国家“双碳”背景下，牵引车、自卸车以充换电一体化模式在钢厂、电厂、港口、矿区等固定线路场景的商业化运营愈发成熟，落地实施的范围也越来越广。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">此外，燃料电池车型和混合动力车型占比分别为10.57%和0.68%，较2022年均有所扩大。</p><p style="text-align: center;"> <img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/d2337f5810553a866d66fb70c1db7ade.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">伴随着快递业务量的快速增长,新能源物流车(不含物流重卡、皮卡)逐渐成为行业新宠,其相比传统燃油车更低的成本、更大的路权等优势显得越发明显。 2023年我国新能源物流车年度销量为27.71万辆，其中，新能源轻卡（总质量4.5吨）实现总销量42967辆；新能源VAN（大中小面）系车型全年销量177722辆，同比下降2.40%；新能源微小卡总销为54190辆，同比增长84%，占全年新能源物流车总销量的20%。</p><p style="text-align: center;"> <img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/9eb20b83ab6def93f815d5617ccbc5ff.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-align: start;"><br></p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">新能源物流车“一哥”：远程新能源商用车，销量达到62,857辆，市场份额达到24.5%，远超第二、三名之和。这是国内首个聚焦新能源领域的商用车集团，成立于2014年，隶属于吉利控股集团，形成“纯电+醇氢”两条腿走路的技术路径，覆盖重卡、轻卡、小微卡、LCV、客车等五大产品线。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">开瑞新能源位居次席，销量达到25,213辆，市占率为9.8%。作为奇瑞集团子公司，主要产品面向新能源物流车市场、网约车领域，拥有开瑞海豚、开瑞江豚、开瑞小象三大系列产品。去年推出的新能源小卡开瑞小象EV，拥有3.815米长货箱，达到拉货平台中货标准，额定载重为1405kg。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">瑞驰新能源以销量24,275辆，市占率9.5%排名第3。这是赛力斯集团旗下子公司，成立已有20年，是第一批具有国家纯电动商用车整车生产资质的企业。去年12月5日，全新中型电动物流车瑞驰EC75正式上市，售价16.58万-17.58万元。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">福田汽车位居第4，卖出20,189辆新能源物流车，代表车型有智蓝精灵E7、风景智蓝G7、智蓝精灵E5、图雅诺智蓝，覆盖5.5-12.4立方货厢容积，几乎可以全面解决城配用户的各种个性化需求。过去一年，图雅诺新能源产品批量交付顺丰、德邦、邮政、圆通等龙头企业，成为新能源大中VAN市场“一哥”。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">东风汽车以18,683辆的新能源物流车销量成绩，排在榜单第5位。作为国内领先的轻型车整体运营解决方案提供商，推出的御风EM26、御风EM27、EV350 Pro、EV150是新能源物流车明星车型。去年底，东风御风V9E纯电VAN车正式上市，共发布3款货运版车型，官方指导售价区间为24.68万-27.58万元。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">鑫源汽车排名第6，成立于07年，总部同样设在重庆。全新VAN系车型鑫源E3L正式亮相，这款“城配物流智慧国民车”，容积达到实打实的7m³。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">长安跨越排在第7位，成立于上世纪90年代末，现已形成重庆、万州两个生产基地。长安跨越星V7，容积达6m³。配备宁德时代50.23KWh磷酸铁锂电池，纯电续航里程CLTC达267公里。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/0aa325df5c6a14ddc41b2f8f29437f90.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">新能源纯电微卡的应用场景主要集中在蔬菜水果、五金建材、日用百货、快递快运、服装批发、城市搬家等领域，不同的细分场景对于运输车辆的功能特点要求也更为具体。车型特征也直切物流人的核心诉求：能装、省钱。领头新能源微卡的是瑞驰EC31、星享F1E和五菱电卡。</p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">2023年，客车产销分别完成49.8万辆和49.2万辆，同比分别增长22.5%和20.6%。在客车主要品种中，与上一年度相比，三大类客车品种产销均呈不同程度增长，其中轻型客车产销增速更为明显。</p><p style="text-align: center;"> <img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/3cbecc1db8770cb95e595265cd900ab6.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">从2023年新能源客车全年销量排名上来看，排名前十的企业依次是宇通客车、比亚迪、中车电动、开沃汽车、金旅客车、福田欧辉、苏州金龙、金龙客车、远程商用车、中通客车、申沃客车。其中，有9家企业同比均为负值，仅1家企业实现了同比、环比双增长。 </p><p style="text-align: center;"><img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/b741b993b0cc2edc8922a07e999ebc70.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-align: start;"> </p><p style="text-align: start;"><img src="http://www.enpower.com/uploads/images/20240124/eb3c3eee5e77706ee92750c4357a5771.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-align: center;"><img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/6a79dec17725bbc81b2e040204152b10.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-align: start;"><img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/b01203ede4a532f1aea4bc9104c8214f.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">近年来，在“双碳”目标以及汽车“新四化”浪潮的推动下，绿色低碳已成为我国商用车行业发展的主旋律。得益于利好政策的加持，以及换电、超充等补能技术的落地，我国新能源商用车渗透率不断提升。</p><p style="text-align: center;"> <img src="https://www.enpower.com/uploads/images/20240124/3907a8f30a952ef9114f2a6bf86bc736.png" alt="" data-href="" style=""></p><p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">汽协表示，2024年，我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好，有助于汽车行业的稳定增长。相信随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势。</p><p style="text-align: start;"> </p><p style="text-align: start;">证券部整理</p><p style="text-align: start;">以上数据来源于网络</p><p style="text-align: start;">数据来源略有差异，仅供参考</p>